確定申告を済ませる準備（郵送・e-Tax）
確定申告は書類集めが9割。1月中にこのリストの書類を1つの箱に集めておけば、申告作業自体は半日で終わります。e-Taxならマイナンバーカードの暗証番号確認を忘れずに。
本人確認・基本
- マイナンバーカード(暗証番号確認)
- 利用者識別番号(e-Tax)
- 還付先の銀行口座情報
収入関係
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 売上帳簿・請求書控え(事業者)
控除関係
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 社会保険料の証明書
- iDeCo・小規模企業共済の証明書
- 医療費の領収書・明細
- ふるさと納税の寄附金受領証明書
- 住宅ローン年末残高証明書(該当者)
経費関係(事業者)
- 経費の領収書・レシート
- クレジット明細
- 家賃・光熱費の按分資料
提出
- 申告書(作成コーナーで作成)
- 郵送なら封筒・切手
- 控えの保管ファイル